中國ERP市場走向ERP II

從2000年開始，中國媒體以「橘子紅了」來形容當地的ERP（Enterprise Resource Planning，簡稱ERP）市場，因為這股熱潮，越來越多公司將導入財務等管理軟體或ERP當作是企業e化的第一步。中國有1100萬家中小企業和15000家中大型企業，本土業者有文化優勢，外商有品牌和產品規模的利基，每個人都想跨到別人的領土。1000人、營業額12億元SMB，IT產值佔三分之一

根據賽迪顧問（簡稱CCID）的調查，規模在1000人、年營業額在12億人民幣以下的中小企業IT產值達102.38億美元，在整體IT市場佔了35.9％的比例，企業應用市場佔了54.2％，是各大IT廠商垂涎的目標，不只大陸本土廠商，外商如思愛普、甲骨文，甚至微軟也加入了競爭行列。具有同文優勢的臺灣業者也前仆後繼登陸。

於1997年進入大陸的思愛普，拿下不少大型企業訂單，透過專業的顧問協助客戶導入，甲骨文近幾年積極進行產品本土化工作，先後在深圳和北京設立所謂的研發中心，仁科也於2002年以擅長的人力資源管理方案進軍中國市場。

由CCID提供的這份報告指出，2003年ERP整體市場銷售額達18.83億人民幣，2003年比2002年增長22.4％，對比2002年比2001年的增長率64.7％，2001年增長率63.9％和2000年的增長率32.5％，去年受到SARS等事件影響，成長率未如2002和2001年如此高。然而，CCID認為，未來該市場仍會持續增長好一段時間。ERP角色確立，走向ERP II

2000年起中國ERP市場由萌芽期進入快速成長期，其中財務管理軟體所佔的比例不斷提升。2002年ERP市場銷售額首次超過財管軟體，2002年ERP軟體在管理軟體市場佔有46.5％，2003年比重提升到47.6％，CCID指出，今後數年ERP地位將更重要，不再只注意單套管理軟體。

CCID觀察到中國ERP市場值得注意的趨勢，企業面臨內部變革壓力和外部競爭壓力，選擇導入ERP提升管理水準和競爭力，而和外部的關係是既競爭又合作，企業之間的競爭向企業供應鏈轉化，未來幾年，整合了供應鏈、協同商務功能的ERP軟體將更受歡迎。

也就是說，大陸也邁向所謂的ERP II的市場，從原本的生產、行銷、人力資源、研發、財務管理等基本模組，向商業智慧、供應鏈或客戶關係管理等領域。廠商大小通吃，製造、流通和建築佔80％

總體來說，2003年中國的ERP市場略顯平淡，下半年才有明顯升溫。根據CCID對中國IT應用市場的垂直畫分，ERP廠商的目標市場主要集中於大中型企業，而越來越多小型企業在採購財務軟體同時，也開始關注包含進銷存等模組，中小企業市場逐漸火熱。

採購ERP軟體的產業集中於製造、流通和建築，三大行業在整體市場的比重超過80％。就區域市場來看，市場集中於經濟較為發達的華北、華中和華南，華南最大，華東市場增長率最高，因華北和華南受SARS影響。

品牌的部分，用友、金蝶全面轉向ERP軟體業務，思愛普（SAP）在中國ERP軟體市場進軍中端市場，這三家各據一方，神州數碼和鼎新合資成立的神州數碼管理推出「易助ERP」，穩定了地位。浪潮憑其在集團財務產品上的優勢和特定行業的推廣，在高階ERP市場有競爭力。用戶採購意識高，決策周期加長

報告顯示，2003年中國ERP軟體市場增長率低於年初的預測，根據CCID的推測，由於ERP成功率普遍偏低，許多企業存疑慮並觀望，選擇日趨謹慎和理性，導致ERP軟體採購過程周期加長，所以市場增速放緩。

另外，由於生產製造和流程管理的模組導入成功率不高，大部分中國中小企業甚至部分大型企業包括製造業等，都首先考慮實現財務管理和進銷存管理的資訊化。

特定行業別中的大型企業資訊化程度較高，已經有一定的基礎和理念，才有可能應用商業軟體來提升管理效率。不同於e化剛起步的中小企業，資料採礦（Data Warehouse）、商業智慧（BI）和決策支援（EIS）需求日趨殷切，這群客戶包括高階製造業（鋼鐵、化工、電子等）、能源、媒體、金融、電信、建築等。

根據CCID的觀察，ERP應用行業別將擴及流通業和能源等行業，組成功能也向外延伸，從原有的生產製造、財務管理、進銷存管理擴展到供應鏈管理、CRM或企業資產管理。值得注意的是，具有產品資料管理（PDM）的ERP將受到更大的關注。

.NET和J2EE平臺開戰，高階技術是取勝關鍵

中國ERP軟體市場的產品功能趨向多元，.NET和J2EE將成為2004年及未來5年的兩大主流平臺，高階解決方案以J2EE基礎，中低階主要架於.NET平臺，平臺化、元件化或模組化的ERP產品將是大勢所趨，CCID認為，高階ERP軟體技術將是各大廠競爭勝取的關鍵因素。

由於中國的高階企業市場富有相當大的成長潛力，無論是國內外ERP業者都虎視眈眈，並全力投入開發適合中大型企業使用的ERP系統，市場競爭將會更加激烈。對於本土廠商來說是跨入國際市場的好機會。另外結合BI、內容管理等附加價值更高的產品，擴大資訊應用範圍，將吸引更多市場的目光。

對應到市場的發展，用戶的需求也漸漸多樣化。CCID指出，多數中大型企業都已採用財務管理軟體，明顯的改變是，企業應用資訊系統的態度逐漸成熟，採購態度則是精挑細選。大部分中大型企業高階主管意識到，以往單純的電腦化、單方面解決方案已經不能滿足企業實際需求，尤其在財務、生產，或庫存外對銷售、服務和人力資源需求也越來越大。

專業服務考驗原廠和通路商

CCID強調，服務是ERP增值的主要手段，ERP廠商在財務管理軟體時期建立起來的通路體系必須提高服務能力，提升整體專業素質。由於ERP曠日廢時、實施過程複雜，不只企業要有明確的經營方向或目標，廠商和其通路必須有很高的執行能力。建立扁平化、具有導入和諮詢能力的通路體系，成為ERP軟體廠商在通路建設方面的主要工作。

未來ERP軟體廠商的通路將由子公司、合作的諮詢公司、系統整合商或軟體開發商組成，不具備增值服務能力的經銷商或代理商將逐漸淡出。CCID認為，用戶端逐漸意識到軟體即服務的趨勢，沒有專業、系統的導入服務，再好的軟體也難以發揮作用。將軟體服務和銷售分離是用戶認為專案成功的手段。有接近50％的用戶認為服務有價是必要的。

但CCID也指出，中國「服務有價」的執行程度仍偏低，儘管服務已成為廠商主要的收入來源之一，但中國市場要達到這個目標，還需要一段時日。因為來自市場龐大的競爭壓力，多數軟體廠商並未在經營中執行「服務有價」的概念。另外，雖然用戶表示能接受服務有價的概念，但廠商提供的價格是否是標準化或透明化，仍無法得到保障。

CCID分析了上述的情況表示，由於發展的時間短，應用程度不高、廠商對市場耕耘力道不夠等因素，促成了中國ERP市場的不成熟。要徹底改變這樣的狀況是不可能一蹴可幾的。另外，由於中小企業資訊化發展速度快，用戶端比較能接受產品和服務分離的計費方式。

競爭鳴槍開跑，各路人馬有備而來

CCID認為同樣重要的趨勢，ERP軟體諮詢服務市場將快速形成，並向產業化邁進，各主要ERP廠商在積極強化自己諮詢團隊時，透過和其他顧問公司的合作，有助於提升整體品牌名譽。

為解決ERP軟體的複雜性和導入的差異化，各類廠商積極尋找各種方法，提高自身的導入和上線能力，國內外廠商在高中低端的ERP軟體市場上逐漸展開全線競爭。在通路方面，本土廠商逐漸進軍高階市場，國外廠商進軍中低階市場，涉及其他領域（非管理軟體）的IT廠商也把焦點轉移到管理軟體市場，各個廠商在行銷策略上則有相當的差異。