9家業者如何分食臺灣行動電話市場？

第三代行動通訊（3G）執照競標的熱潮，讓人回想起臺灣行動電話業務開放之初，不到一年內便突破600萬的大哥大使用人數。於是，短期內獲利豐厚的大哥大業者，迅速成為市場欣羨的對象。GSM時代的亮麗成果，將行動通訊產業幻化為一夢想科技的憧憬，正當3G服務開始在全球嶄露頭角，配合「手機傳送現場動態影音」的心動畫面，也讓臺灣產業開始醞釀投資3G服務的氣氛。

然而，隨著美國高科技股的泡沫崩盤，歐洲電信業者被龐大的3G執照費用拖累而負債累累，以及日本DoCoMo搶先將3G服務上市卻不順遂。再加上臺灣電信業者推展GPRS行動上網服務頻頻碰壁，使得原本宣稱角逐3G市場的十多家團隊，到最後真正參與競標的業者只剩6家。

在激戰長達19天、總計180回合的3G執照爭奪戰後，最後由遠致電信（遠傳電信轉投資）、聯邦電信、臺灣大哥大、中華電信及亞太行動寬頻（東森寬頻電信轉投資）取得通往未來行動寬頻上網市場的通行證。當然，這幾張通行證所費不貲，總價高達489億元、使用期限則為15年，是否值回票價將是未來眾人懷疑，以及產業界長期關注的重點。

同時，由3G服務打造的新遊樂園仍是業者的憧憬，今年將是業者引進硬體網路設備的時機。因此通訊設備大廠也開始總動員，積極搶食商機大餅。未來3G遊樂園將以何種面貌問世並吸引廣大民眾消費，也是電信產業界努力的方向。目前將由GPRS服務擔當重任，一旦GPRS順利發展，3G服務更將事半功倍。

相較於樂透每期彩金個把億元已讓民眾昏了頭，3G的百億元標金更是令人咋舌。不過，按照電信總局的說法，臺灣的3G執照已經很便宜。根據ITU（國際電信協會）資料，以3G執照費除以頻寬及總人口數來看，英國每人負擔的執照成本為3.90、德國3.60、香港0.73、南韓1.22、新加坡1.16、臺灣0.36，可見臺灣的3G執照成本最低。

電信總局綜合計畫處長王碧蓮也補充說明，臺灣的2G業者雖不用支付執照費用，但需每年繳交營業額的2％為特許費，以每家業者營業額平均400億元來說，15年的執照期限總需繳納120億元的特許費，與每張3G執照費用在百億元上下相較，3G執照價格實在不貴。

資策會市場情報中心資深產業分析師兼美西特派員葉永泰則認為，臺灣競標3G的業者願意付出百億元的標金爭取3G執照，主要的原因除了執照價格合理外，也可以確保業者打下的2G江山。雖然短期內要獲利很難說，但3G市場已給了業者夢想，只是實現時間未定。業者可另循MVNO商機找出路

的確，隨著3G執照得標者名單公布，臺灣行動電話市場的競爭益形激烈，從原本6家行動電話業者（5家2G業者加1家PHS業者）增加為9家行動電話業者，包括中華電信、臺灣大哥大（含泛亞電信）、遠傳電信、和信電訊、東信電訊、大眾電信、遠致電信、聯邦電信、亞太行動寬頻等。

因此，3G業者不但面臨語音營收飽和，需要開創數據營收的新挑戰外，更要面對9家業者分食規模不大的臺灣行動電話市場，何時回收成本開始獲利，對3G業者來說，很難評估。業者多表示，除了觀察GPRS市場的推展狀況、3G手機的成熟時間、硬體設備投資成本等因素，電信市場的合併整合也會影響3G業者的獲利前景。

工研院經資中心電子資訊組分析師葉恆芬指出，臺灣行動電話市場競爭激烈，目前的電信市場版圖不一定是定局，除了有合併整合的可能性外，資本實力不夠雄厚，或未取得3G執照如東信電訊、和信電訊等業者，可透過MVNO（Mobile Virtual Network Operators）的模式提供3G服務，另闢商機。

所謂MVNO，是指未取得3G執照的業者，依照二類電信業者向一類電信業者承租電路的模式，向取得3G執照的業者租賃頻段，提供行動數據服務。目前國外著名的成功案例便是英國維京集團，打出「Virgin」招牌，向英國One2One、新加坡電信等電信業者租用頻段，活用維京唱片、維京航空、維京Trains等內容，提供行動數據服務，目前用戶數已逾百萬。

葉恆芬進一步說明，香港政府在釋出3G執照時已明文規定，得標業者必須開放網路容量的30％提供其他業者使用。而臺灣則沒有規定，未來得標業者是否願意釋出頻段也需要考量。

目前電信總局的態度則是，有意提供MVNO服務的業者，只要申請二類電信特殊業務執照，按營業額0.5％繳納許可費，並向既有的行動電話業務申租頻段，便可經營MVNO業務。臺灣最快2003年可推出3G服務

全球取得3G執照的業者已逾百家，但至今沒有任何一家業者能成功營運。首先推出3G服務的日本DoCoMo，仍因手機問題而讓3G之路不順利，原本設定今年3月15萬名的用戶數目標，在1月公布的數字只有3萬，而每月更新資料的官方網站，也只記錄到去年底的2.7萬人，更為3G的前途畫上許多問號。

葉永泰便指出，目前歐洲許多電信公司皆延緩推出3G服務的時程，如芬蘭業者Sonera與德國業者Mobilcom皆表示，因為缺乏手機與應用服務，所以3G服務最快也得等到2004或2005年才會推出。英國電信也準備將3G服務延至明年底或後年初才推出。

而在臺灣方面，推出3G服務的腳步較國外業者快，雖然已投資2G網路的業者尚未確定推出時程，但新業者卻開始積極布署，只要符合電信總局規定建設滿250個基地臺後，便可開臺營運。

東森寬頻電信轉投資的亞太行動寬頻便信心滿滿地表示，將在明年初推出3G服務，第一年以爭取70萬至80萬用戶為目標。而聯邦電信董事長吳建璋也說，明年初便可開始營業，估計4年內達到300萬用戶。

不過，根據其他業者及設備大廠表示，亞太行動寬頻明年初提供的服務將以語音為主，使用的技術等同於GPRS，外界不用太過期待。目前亞太行動寬頻的3G系統建置以CDMA2000為主，包括美國、日韓、中國大陸、香港等地都有業者提供CDMA2000的服務，發展性不弱於WCDMA。

中華電信則粗估約需投資200至300億元建置3G系統，並先由三大都會區開始做起，計畫今年年中開始採購3G設備，若今年GPRS的市場發展良好、3G手機也較為成熟，明年便有機會推出3G服務。遠傳電信轉投資的遠致電信目前資本額為12億元，尚未達到政府規定的60億元，因此很可能會吸引新加坡電信、及落選的世界全通入股投資。通訊設備業互相較勁

根據3G管理規則，業者必須在94年底完成籌設3G系統設備，才能依法取得特許執照，因此今年及明年皆是通訊設備大廠搶食大餅的關鍵，一旦爭取到3G業者的青睞，未來網路設備升級、建置、維運的商機更指日可待，包括諾基亞、易利信、西門子、北電網絡、阿爾卡特、朗訊、三星、摩托羅拉等設備大廠，都已分頭搶進。

電信業者表示，3G的系統設備採購與2G時代略有不同，國外業者的作法不再侷限於單家設備廠商提供系統設備，而是向多家設備供應商採購。目前除了中華電信不會採用多家設備供應商的方式，包括臺灣大哥大、聯邦電信、亞太行動寬頻則傾向多家設備供應商的作法，其中聯邦電信則指出會選擇3家設備供應商建置系統，臺灣大哥大則預計2家設備供應商。

通訊設備大廠表示，3G的系統主要分為三大部分：核心網路、數據網路及接取網路；因此若3G業者選擇不同的設備供應商，大部分也是切成這3塊尋找合作夥伴。其中，行動通訊交換中心（Mobile Switching Center，MSC）及基地站系統（Base Station Subsystem，BSS）佔3G業者投資成本大宗，BSS便佔了7成。

而以通訊設備大廠來看，易利信、北電網絡以提供WCDMA、CDMA2000系統設備為主，諾基亞、西門子、阿爾卡特則是WCDMA系統的供應商，至於朗訊、三星、摩托羅拉則主攻CDMA2000系統。 在2G及2.5G時代取得和信電訊、中華電信、臺灣大哥大商業合約的諾基亞，在這波3G設備商機中當然不會缺席。除了表示3G手機將於今年下半年推出外，全球40張大型電信業者的3G合約更是諾基亞實力的例證。

而易利信的野心也不容小覷，除了繼續保持與遠傳電信良好的合作關係，也積極與其他業者接觸，並在臺灣成立易利信行動世界、推出MMS解決方案，希望藉由軟體加值服務攻佔3G業者的心。此外，與Sony合作的3G手機開發業務也是推展設備的一大利器。

北電網絡除了力守中華電信江山外，也積極擴張設備版圖。以遠傳電信甄選系統設備合作夥伴為例，有7家業者角逐，而後諾基亞、易利信、北電網絡及阿爾卡特皆獲得證可，顯示北電網絡的動作從未停歇。

至於阿爾卡特，除了已將WCDMA設備空運來臺，實地展示產品性能外，也積極與目標業者接觸。阿爾卡特表示，3G業者的資金在大多挪用繳納執照費後，估計在設備投資方面，會希望設備業者能給予財務上的幫忙，因此對於今年設備商機的看法較為保守。由於阿爾卡特在全球營運狀況良好，因此若有業者提出財務需求，阿爾卡特也有能力提供協助。

對於外傳CDMA2000系統8個月便可開臺的說法，積極爭取CDMA2000設備商機的三星電子便表示，其實時間的掌控仍是在3G業者端。假設3G業者在2月底發出建議書文件（Request for Proposal，RFP），設備業者需要1個月的準備期，3G業者再花1個月的時間篩選並決定合作廠商，最快5月或6月可開始採購。三星將以最快的時間完成設備的運送及裝機，不過，基地臺的土地取得則仍配合3G業者的作業。

三星電子指出，韓國電信在前年10月便提供CDMA2000的服務，而鮮京電信則於去年12月提供，估計目前CDMA2000已有300萬用戶。因此相較於其他設備大廠，三星電子不但有提供手機終端的優勢，也是實際將CDMA2000商業化的設備大廠。