儲存月報第62期：2021年值得關注的新創儲存廠商

在2019年11月的儲存月報中，我們在「2020年值得關注的5家新創儲存廠商」這個主題下，介紹5家新創儲存廠商，包含：Vast Data、WekaIO、StorOne、Fungible與Nebulon等。

其中的Vast Data、WekaIO與StorOne，屬於新一代的軟體定義儲存廠商，Fungible與Nebulon則屬於資料處理器（Data Processing Units，DPU）供應商，分別反映了當前企業儲存領域最熱門的兩個領域。

時隔一年後，軟體定義儲存與資料處理器，依舊是極受關注的企業儲存應用領域，但除了我們去年介紹的5家廠商，另有其他值得注意的新創廠商浮現。

新世代的軟體定義儲存供應商

嚴格來說，軟體定義儲存已稱不上是「新興」的儲存應用，已有10多年的發展歷史，市場上的產品選擇也相當多。一般來說，越成熟的產品領域，新創廠商也越不容易出頭。

但近幾年來，軟體定義儲存領域之所以能誕生眾所矚目的新創廠商，關鍵在於這些廠商的產品能結合最新的軟、硬體架構趨勢，提供過去軟體定義儲存產品沒有的嶄新特色。

當前的儲存市場，雖然已有許多發展了10年甚至更久的老牌軟體定義儲存產品，這些產品雖然成熟，但技術架構也相對老舊，無法充分對應儲存領域的新進展，善用儲存級記憶體（SCM）、QLC SSD與NVMe-over-Fabric（NVMe-oF）等新一代硬體技術與傳輸架構，並滿足用戶對於混合雲、網路公司規模（Web-Scale）擴展能力等新需求的渴望，無論效能、擴展能力與應用架構，都已落後於最新的趨勢。

也因此，Vast Data、WekaIO與StorOne等廠商之所以在此刻脫穎而出，關鍵正在於他們的軟體定義儲存產品，能夠發揮新一代儲存硬體技術的效能效益，並因應新應用架構的需要。

舉例來說，Vast Data與StorOne的Vast OS與S1儲存平臺軟體，都是以能夠結合SCM到QLC SSD等不同等級的固態儲存裝置，並支援多種NVMe-oF傳輸架構為訴求，可以發揮這些新技術的效能，另一家廠商WekaIO的WekaFS檔案系統，也是基於SSD打造而成的高效能平臺。

而且，Vast Data與WekaIO這兩家廠商提供的平臺，還擁有規模可達上千臺節點的網路規模等級擴充性；StorOne雖然並未具備網路規模等級擴充性，但具備支援所有類型儲存應用與傳輸協定的特性，還有獨門的vRAID與vRACK資料保護架構，號稱擁有業界當前最快的資料重建速度。

憑藉著這些產品特性，Vast Data與WekaIO都已獲得相當的市場影響力，前者以破紀錄的速度獲得超過10億美元的估值，後者則在多次公開實測評比中勝出，進而得到許多一線大廠的OEM合作。

到了2021年，Vast Data、WekaIO與StorOne等3家廠商依舊是這個領域的焦點，各自擴展了功能與應用架構，因此，我們認為他們仍是當前最值得關注的新創廠商。

例如，WekaIO新增搭配公有雲物件儲存的分層應用，搭配物件儲存的snap-to-object快照功能，並透過實測展現了搭配Nvidia GPUDirect架構的效能。

Vast Data增添了跨叢集遠端複製功能，強化資安與防勒索軟體功能，並獲得美國國防部的千萬美元大合約，但該公司今年最引人注目的發展，是在4月宣布剝離硬體業務，轉為純軟體供應商，日後專注於稱作Gemini的訂閱制軟體銷售模式，宣稱可為用戶提供更高的採購靈活性，至於用戶的硬體需求，則轉給經過VAST Data認證的Avnet製硬體設備。

至於StoreOne，則推出新的vRAID 2.0保護架構，可提供更勝以往的系統重建速度，還獲得Seagate的OEM合約。

Vast Data的Universal Storage架構

成長驚人迅速的Vast Data，是這兩年來最受矚目的新創儲存廠商，其Universal Storage平臺結合了SCM與QLC SSD等儲存媒體，以及上千臺節點的擴充性，可提供高效能與高擴展性的檔案與物件儲存服務。

圖片來源：Vast Data

持續興盛的DPU領域

這2、3年來，資料處理器（DPU）堪稱是發展最興盛的儲存技術領域，這項平臺同時包含了多種不同名稱的技術與產品型式，像是：智慧型網路卡（SmartNIC）、儲存處理器（Storage Processing Unit，SPU）等。

隨著企業IT應用的運算負載日趨複雜，資料中心若繼續依靠由CPU處理所有運算負載的硬體核心架構，已越來越難以應付I/O的需求，形成了整體效能的瓶頸。而透過內嵌在網路卡或其他附加介面卡上的輔助運算單元，來分擔CPU的運算負載，如今已成了克服儲存運算效能瓶頸的有效手段。

比起升級CPU規格，若是利用DPU之類的輔助處理器來卸載運算負載，不僅同樣能達到提升運算能力、改善整體效能的目的，還兼具節省成本與功耗的效益，同時還能延伸發展出多樣化的運算應用用途，因而也吸引眾多廠商投入這個新領域，其中，既有Intel、Xilinx、Broadcom、Nvidia-Mellanox、Xilinx、Marvell與Netronome等大廠的身影，也有許多新創廠商，企圖透過這個新興領域出人頭地。

我們去年便介紹了Fungible與Nebulon等兩家DPU新創廠商，而在今年，我們認為值得關注的DPU新創廠商名單當中，還要再加上Pensando這一家。

由前Cisco工程師創辦、Cisco前執行長John Chambers擔任董事會主席的Pensando，是2019年底才脫離隱形營運模式的新創廠商，在DPU領域，Pensando的產品屬於較少見的專屬網路處理器類型，其主力產品稱作分散式服務卡（Distributed Services Card，DSC），以基於P4架構的可程式化網路處理器作為運算核心，搭配作為系統管理的Arm處理器，特別強調虛擬化網路卸載能力。

Pensando早期的成功應用案例，是為NetApp提供搭載於A400儲存陣列的加速卡晶片。而在2021年中，Pensando有了數項重要發展，包括與HPE、Elastic、Splunk、Guardicore、ServiceNow等廠商，達成合作協議，將DSC介面卡用於搭配這些廠商的產品，提供網路、加密與安全性方面的運算卸載功能。

其中，特別值得注意的是HPE與Pensando的合作， HPE的ProLiant系列與Apollo系列伺服器，以及Edgeline融合邊緣系統等產品線，日後都可預載Pensando的DSC卡。事實上，HPE這半年多來，對於整合DPU產品十分熱中，在與Pensando達成合作協議前不久，便與另一家DPU新創廠商Nebulon宣布合作，將Nebulon的SPU卡引進HPE伺服器產品上。

Pensando的DSC加速卡

新創DPU廠商Pensando在2021年大幅擴展版圖，與HPE等多家廠商合作，將其DSC加速卡搭配這些廠商的產品，提供網路、加密與安全性等運算卸載功能。

圖片來源：Pensando

值得關注的剝離硬體業務風潮

前面在介紹Vast Data時，我們提到，該公司在今年宣布脫離硬體業務，轉為純粹的軟體供應商。事實上，這不是孤立現象，自2020年底迄今的一年多，至少有3家重要儲存廠商宣布脫離硬體業務──除了Vast Data，還有已改名為Silk的老牌全快閃儲存陣列供應商Kaminario，以及Scale-out檔案儲存伺服器供應商Qumulo。

這幾家廠商都放棄由自身來承包硬體，轉而與第三方硬體供應商合作，藉此減輕財務負擔，提高業務彈性。在這幾家廠商之後，市場上流傳著還有數家廠商有意跟進剝離硬體業務的消息，然而，這樣的轉型是否會成為趨勢，值得密切觀察。