儲存月報第58期：2021企業儲存市場露出復甦曙光

過去一年以來，所有企業儲存方面的銷售市調報告，都呈現一片衰退的景象，直到IDC於日前發布的2021年第1季企業外部OEM儲存系統市調報告，才終於出現了正向的成長。

儘管就個別產品類別，以及不同區域的銷售情況，許多仍是處於衰退景況，但就企業儲存整體來看，雖然還稱不上真正的「復甦」，但出現了「復甦的徵兆」。

混合陣列引領企業儲存邁向復甦

2021年初的企業儲存市場，出現了少見的混合儲存陣列帶動市場成長的現象。

依照IDC發布的2021年第1季企業外部OEM儲存系統報告顯示，整個市場較去年同期成長了1.7％，從65.7億美元增加到67億美元，是2020年連續4季下跌以來，首次出現成長，但還比不上起疫情前2019年第1季的68.5億美元。

所以我們可以說，企業外部儲存市場已有「止跌」的跡象，但還要觀察接下來幾季的情況，才能確認是否「回升」。

另一方面，雖然企業外部儲存市場銷售額只有1.7％的微幅增長，但出貨的總容量卻是大幅增加了20.6％，這顯示企業儲存單位容量成本的大幅降低。

若進一步檢視企業外部儲存市場的組成，我們還可以發現針對超大型資料中心的OEM儲存設備銷售額，較去年同期成長了14％，遠高於市場整體的成長，而且這部分的金額額達到56億美元，占了整個市場整體銷售額的84.6％。這意味著大型雲端服務商是支撐整個市場的主力，一般企業的本地端資料中心，只占了15.4％的銷售額。

另一個值得關注的現象，是混合陣列的增長高於全快閃陣列，前者比去年同期增長了1.4％，後者則下跌2.7％。事實上，IDC前一季（2020年第4季）的報告，就出現了混合陣列銷售逆勢增長，但全快閃陣列則持續下跌的情況，逆轉了長期以來快閃儲存持續增長的趨勢，而到了新一季，又重現了同樣的景象，意味著這或許不是一時的短期現象。

若進一步結合整體市場出貨容量大幅提高的情況，我們可以作這兩種解讀：當前的企業用戶更重視容量，而不是存取速度；或者說，在疫情造成的營運壓力下，更經濟、成本效率較佳的混合陣列，更受企業青睞，快閃儲存的效能優勢，則不再像前幾年那樣被看重。

就個別地區與主要供應商來看，如同前幾季，亞洲仍然是支撐市場的主要力量，較去年同期成長11.5％，令人驚訝的是非洲與中東也有4.9％的成長。反觀一向是最大市場的美州地區則是下跌5.4％，顯然的，得等到美州地區的恢復，整個企業儲存市場才能得到真正的復甦。

在個別廠商的市占方面，2021年第1季恢復到比較「正常」的景況。長期以來，Dell的領導地位都無可動搖，至於第2、3名的位置，則通常是由HPE與NetApp兩家廠商互相交替（HPE領先的情況較多，但偶爾會被NetApp超越）。但是在上一季（2020年第4季），華為異軍突起，竄上第3名的位置，NetApp則被擠到第4。

而到了這一季，前5大供應商的排名依序是Dell、NetApp、HPE、Hitachi與華為，NetApp升到第2名，超過了HPE與華為。

不過對照過去幾年的紀錄，HPE與華為在每年第1季的表現都會有所下滑，但後幾季就會回升，因此NetApp的第2名寶座，或許不會延續太久。

3大廠領導全快閃陣列領域

IDC的外部儲存市占報告，同時包含了各種儲存陣列在內的整體銷售統計，而另一家市調機構Gartner，提供了針對全快閃儲存陣列的2021年第1季市占報告，並呈現了不同的生態。

Gartner的報告顯示，整個全快閃陣列領域的銷售額，較去年同期下滑了2.4％，這與IDC的統計十分接近，然而，在Gartner的報告中，混合陣列也下跌了1.9％，不像IDC的統計般呈現增長。但混合陣列的市場表現較全快閃更好，這一點觀察則與IDC一致。

而就個別供應商來說，與上一季（2020年第4季）相比，市占排名也出現很大的變化。Dell仍以將近33％的市占率穩居第1，NetApp則以20％居於第2，然後是Pure Storage的13％，這3家廠商合計就占了超過60％的市占，與其他廠商拉開了明顯的差距。

相較下，上一季的情況，則是Dell與NetApp兩家明顯領先（市占分別為27％與16％），接下來的4家廠商：華為、Pure Storage、IBM與HPE等，彼此差距都不大（市占依序為13％、12％、12％與9％），共同構成第2領先群。而到了2021年第1季，Pure Storage則甩開了其他3家廠商，獨居第3的位置。

但與去年同期相比，表現最好的其實是華為，銷售額成長了26％，相對地，NetApp與Pure Storage雖然也有成長，但幅度分別只有2％與1％。至於Dell雖然市占率領先，銷售額卻比去年同期下滑了9％，HPE也下滑了8％，這也突顯出中國市場為華為提供的強大支撐。

期待軟體定義儲存與超融合領域

從IDC與Gartner的報告，可以看出企業儲存市場，有了逐漸復甦的跡象，但與其他基礎設施產品，特別是伺服器相比，存在著很大的差距。IDC的市調顯示，與去年同期相比，伺服器的銷售額有高達12％的成長，顯示企業對資料中心運算能力的投資，明顯高於對儲存服務的投資。

但從另一方面來看，伺服器領域的高成長，或許預示著建構在伺服器上的軟體定義儲存產品，以及超融合系統產品，連帶地也有所增長，而關於這部分的情況，待各市調機構發布2021年第1季軟體定義儲存與超融合系統報告後，將能獲得確認。