工業標準與封閉規格之爭

檢視伺服器大廠的64位元高階伺服器市場策略

雖然64位元高階伺服器及大型主機的銷售量僅佔整體伺服器市場的10%，但銷售總金額（280億元）卻超過一半，而以32位元x86處理器為主的中低階伺服器，銷售量佔90%，但銷售總額僅有220億美元。這代表著，在中小型伺服器將取代大型機器的口號殺聲震天之際，高階伺服器依然是市場的主力，也是眾多伺服器大廠獲利的主要來源。以2003年全球伺服器銷售金額排名第一的IBM而言，大型主機更是主導了高階伺服器的營收。

不過，從2003年開始，64位元伺服器市場有件值得注意的大事。英特爾IA-64指令集的Itanium系列處理器開始大肆入侵原先由各類專屬RISC指令集處理器所主導的封閉式市場。在2003年內，英特爾總計銷售了超過10萬顆130nm製程（Madison核心）的Itanium 2處理器，而且Itanium已經在高階運算市場站穩了腳步，憑藉著全新指令集的技術優勢奪下了SPEC CPU 2000效能冠軍，對諸多RISC高階處理器構成重大威脅。

這對90年代中期以來，由專屬RISC指令集所主導的64位元伺服器市場，將有著重大的改變。封閉規格接連退出市場

在1980年代末期，大型伺服器及工作站廠商幾乎都專注於專屬系統的研發，從指令集、處理器、作業系統甚至應用軟體均一以貫之，例如SGI的MIPS、DEC的Alpha、Sun的SPARC、HP的PA-RISC以及IBM的POWER等等。不過，隨著半導體製程研發及產能建置的成本持續上升，開發高效能處理器亦所費不貲，加上英特爾憑藉巨大的市場及產能優勢攤平產品生產及研發的成本，市場基礎不大的廠商紛紛撐不下去，陸續退出了專屬處理器的研發及生產。臺灣HP企業系統事業群資深業務經理陳維基即表示：「透過英特爾的「現成工業標準」打造HPC（High Performance Computing）平臺才是最具經濟效益的方式。」。HP的PA-8900，極可能就是PA-RISC的末代產品。

在這些影響之下，SGI已經放棄MIPS而投向Itanium；先後被Compaq及HP併購的DEC Alpha研發成員，已經成為英特爾未來Itanium的設計團隊之一，EV-8註定不會問世；IA-64的催生者HP，更是逐漸將重心從PA-RISC逐步轉向至Itanium。現在僅剩下苦撐待變的Sun SPARC以及在高階伺服器市場擁有領導地位的IBM（同時發展RISC的POWER/PowerPC以及CISC的S/360）。Fujitsu仍在持續研發SPARC64處理器，但也開始採用Itanium構建高階伺服器。雖然目前仍有大量的系統正在使用中，不過在未來數年內，我們可以預期大多數的RISC指令集都會逐漸消失，而昔日專屬於這些RISC的作業系統，如HP-UX、VMS以及NSK等，也將會逐漸轉移至英特爾平臺上。專屬規格並非沒有優勢，但是也必須往開放路線發展

那麼，這是否意味著這些專屬RISC指令集都會被IA-64所取代？答案可能也是否定的，畢竟自行發展處理器才可以針對自己的需求量身訂做、以整體系統的角度決定處理器的設計方向，兩者相輔相成，缺一不可。臺灣IBM系統事業處行銷經理馬嘉宏即表示：「英特爾僅為處理器製造商，而非伺服器廠商，更沒有自行進行軟硬體的垂直整合，IBM數十年來在伺服器研發的系統整合經驗，絕非英特爾所能企及。以Power5所提供的虛擬引擎（Virtualization Engine）為例，如果沒有大型主機的驗證經驗，絕對無法提供可靠的整合式解決方案。更重要的是，如果大家都採用相同的硬體，是不是人家也很容易取代你呢？」

不過，IBM也必須面對降低處理器研發及生產成本的壓力，這也成為IBM推動「POWER Everywhere」的最大動力，企圖擴展POWER/PowerPC的市場。以高階PowerPC處理器為例，從PowerPC 970開始，就是直接沿用POWER處理器的核心。除此之外，IBM開始將PowerPC延伸至中低階伺服器市場，例如BladeCenter的JS20刀鋒以及Apple的Xserve等。

另外，IBM也持續推展PowerPC的應用範圍，近期取得微軟Xbox2的處理器訂單、與Sony合作研發PS3的處理器，加上過去持續推出PowerPC的嵌入式處理器，都是很好的例子。這也是IBM認為POWER優於Itanium的一大訴求，因為POWER/PowerPC的應用面及普及率，遠非僅限於高階伺服器應用的IA-64所能比擬。

但是，相較於IBM，Sun的情況就不這麼樂觀了。SPARC處理器無論在市場應用面以及技術優勢上均不及IBM POWER，Sun的合作夥伴TI也沒有像英特爾及IBM的雄厚財力去持續提升製程技術及產能。雖然Sun近期大幅度調整SPARC處理器的研發時程，集中全力於多核心及多執行緒架構以配合Throughput Computing計畫，Sun是否可以繼續支持下去，市場上依然有著排山倒海的質疑聲浪。搞不好，假以時日，近期作出重大策略變革、與微軟破天荒喝大和解咖啡的Sun被迫停止SPARC的研發、直接採用Fujitsu的SPARC64，甚至投靠英特爾的Itanium，亦絕非不可能之事。無論封不封閉，區隔化的特殊利基才是重點

總而言之，只有夠大的經濟規模，才能確保成本的降低以維持市場競爭力，我們從英特爾的IA架構在伺服器市場日益擴大的佔有率，以及IBM的POWER Everywhere，就可略見一二。不過，既然伺服器廠商所採用的處理器已經沒有太大的差別，軟體及技術支援是否可以與其它競爭對手區隔化，就將是決定優勝劣敗的關鍵。以低價搶攻市場、四大伺服器廠商中唯一沒有自行研發處理器的Dell為例，近年來開始強調伺服器軟體與相關的服務，希望藉由與Oracle及SAP等企業軟體廠商的合作、協助顧客更換作業系統，以提升Dell伺服器的銷售量。

所以，在未來，無論伺服器處理器是否真的被英特爾一統天下，經營伺服器市場的門檻還是不會降低。對於企圖透過英特爾IA架構就以為可以輕易切入市場的後進廠商而言，這更是值得它們所必須深思的。文⊙劉人豪