上雲是IT大勢所趨,COVID-19兩年多來的全球疫情大爆發,無疑推波助瀾,若回顧前兩年的市場營收數字,可以得到明顯的成長證據,在水漲船高之餘,主要公有雲業者市占排名及不同類型雲端服務的市場成長率,都出現一些變化。

根據市場調查機構IDC今年6月底發布的追蹤數據,2021年公有雲的營收,若合併IaaS、PaaS、SaaS等三大類型的服務來看,達到4,086億美元,相較於2020年營收3,167億美元,增加了29%。

若從不同業者來區分,IDC表示,在2021年的公有雲市場營收,微軟以市占14.4%拿下第一,AWS則以13.7%居次,而2020年兩家廠商平分秋色,市占均為12.8%。若合併2021年市占前5大公有雲業者營收(微軟、AWS、Salesforce、Google、SAP),占比逼近40%,2020年市占前5大業者的營收(AWS、微軟、Salesforce、Google、Oracle),則為38%。

以類型來檢視公有雲營收的狀況,我們可以看看市場的發展重心所在。根據IDC的統計,2021年基礎型雲端服務的營收增加38.5%,而所謂的基礎型雲端服務,其實是囊括IaaS、PaaS,以及SaaS系統基礎架構軟體(SaaS-SIS)。

他們預期IaaS與PaaS這兩類的市場成長率,未來將持續高於整體雲端服務,原因在於:許多企業與組織都採取數位優先的發展策略,對雲端服務的信賴度提升,而願意廣泛部署運算服務、資料或AI服務、應用程式框架服務,以推動本身的業務創新。

以基礎型雲端服務來看2021年公有雲業者市占,IDC表示,AWS以40%的比例領先,微軟第二(21.9%),阿里雲第三(6.1%),Google第四(5.5%),IBM第五(2.5%)。而在2020年的市占,AWS居冠(24.1%),微軟次之(16.6%),Google第三(4.2%),阿里雲第四(3.7%),IBM第五(2.8%)。

SaaS應用系統(SaaS-Applications)的部分,就2021年公有雲市占排行與比例而言,主要業者之間的差距較小,由高到低依序為:微軟(10.9%)、Salesforce(9.9%)、SAP(4.5%)、Oracle(3.6%)、Google(3.4%)。回顧2020年的市占,Salesforce以9.3%居冠,微軟第二(8.7%),SAP第三(4.7%),Oracle第四(4.0%),Google第五(3.8%)。兩相對照下,Salesforce市占增加,但微軟在SaaS應用系統成長比例較高,一躍拔得頭籌,其他4家廠商則略微下滑。

若以IDC定義的4大雲端服務類型比較各自的市場營收成長幅度,在2021年,PaaS年增率為39.1%,奪得第一,經過多年的發展,如今顯然採購需求大增,其次是IaaS(35.6%)、SaaS-SIS(26.4%)、SaaS-Applications(23.5%)。2020年的雲端服務類型的年增率高低,依序則是IaaS(33.9%)、PaaS(31.8%)、SaaS-SIS(22.4%)、SaaS-Applications(18.6%)。

6月初,另一家調查研究機構Gartner也發布2021年公有雲IaaS營收與市占數據,也可以和IDC最新公布的追蹤結果相互參照。

根據他們的統計,2020年全球IaaS市場營收為643億美元,2021年增長了41.4%,來到909億美元的規模。

以營收多寡排列,Gartner列出的IaaS市占的四大業者,同於IDC的2021年基礎雲端服務市占四大,依序為AWS(38.9%)、微軟(21.1%)、阿里雲(9.5%)、Google(7.1%),而第五是華為(4.6%)。以營收成長狀況而言,Google最顯著,2021年比2020年提升了63.7%,其次是華為(56.3%)、微軟(51.3%)、阿里雲(41.9%)、AWS(35%)。

Google獲得如此顯著的成長,Gartner認為有下列幾個原因:傳統企業工作負載採用的比率穩定增加、在AI與Kubernetes容器技術的創新,以及合作廠商生態系的擴增。

另一個提升幅度相當亮眼的華為,其實,在兩年內的成長幅度超過200%,Gartner表示,因為華為在這段期間對IaaS投入許多資源,拓展生態系,並且強化開放硬體、開源軟體、合作廠商關係,也積極開發大學、開發者、新創公司等類型的用戶。

至於微軟,則是因為有許多組織仰賴他們的企業級軟體與服務,並積極在每個垂直市場尋找機會,2021年IaaS市占比2020年增加了1.4%。

專欄作者


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