HP以27億美元收購3Com

HP和3Com宣佈，雙方已達成一項確定協議，HP以每股7.90美元現金或約27億美元企業價值收購3Com。這項交易已獲得HP和3Com雙方董事會通過。

　　這項併購將改變網路業界情勢，並且突顯HP的下一代資料中心策略，強調一個以統合伺服器、儲存、網路、管理、設施與服務為基礎的營運方向。這項商業融合的結果，將協助客戶簡化網路，為企業部署一個獨特且創新的邊界至核心(edge-to-core)網路架構，改善IT服務的提供能力，並且完全保有業界最佳的價格效能優勢。

　　HP企業伺服器暨網路部門執行副總裁兼總經理Dave Donatelli表示：「企業正積極尋求方法希望突破因為網路體系受到單一廠商主宰所形成的商業限制。藉由收購3Com，我們將能加速執行我們的統合基礎設施(Converged Infrastructure)策略，為網路業界帶來創造性破壞的變革。HP ProCurve和3Com廣大網路方案的結合，將協助客戶建構一個下一代網路基礎設施，滿足從網路邊界到資料中心核心的所有需求。」

　　3Com執行長Bob Mao表示：「我們廣大的產品線和創新科技，結合HP的廣度和規模，將能有效擴充我們的全球商機。3Com網路產品是以一種現代化架構為基礎，其設計目的是為了提供比現有網路產品更好的效能、耗用更少能源並且排除管理上的複雜性。我們的產品已獲得企業客戶驗證，並且廣泛部署於全球最大的銀行、製造商、Internet服務供應商、公共設施和零售商。」

　　併購3Com的結果，將大幅擴充HP的乙太網路交換產品範疇，並能藉由H3C以增加路由方案和顯著強化該公司在中國的地位 - 全球成長最快速的市場之一。此外，雙方合併的結果將增加一個龐大的高技術中國研發團隊，加速HP網路方案的創新發展。

　　3Com也透過其TippingPoint產品範疇，為HP帶來同類方案最好的網路安全能力。過去四年中，TippingPoint在Gartner的網路安全產品評比上，多次榮登"Magic Quadrant"領導者象限。約30%的Fortune 1000企業已部署TippingPoint入侵預防系統。

　　HP執行副總裁暨資訊長Randy Mott表示：「我們有信心可以完全在新的HP網路方案之上，維護我們整個300,000多名員工全球事業的營運，包括我們的下一代資料中心。我們將以本身的經驗和對於3Com產品的嚴密測試為基礎，在完成併購程序後盡可能快速的在HP內部展開全球部署。」

　　根據雙方合併協定，3Com股東於合併完成前所持有的每一股3Com一般股將可獲得7.90美元。本併購案仍需符合一些例行的成交條件，包括國內外法規的核准，以及3Com股東的同意。本交易預定2010年上半年(日歷年)完成。

　　HP預期本交易將對其2010會計年度的non-GAAP收益產生些微稀釋效應。

關於 3Com

3Com是提供適合各種大小企業語音、資料網路、與安全的統合性安全網路解決方案的領導廠商，我們遍及全球的據點供應客戶領先業界的創新、實用和高價值語音與資料網路產品、服務與方案。透過3Com 的TippingPoint部門，3Com提供更深層的應用、架構與效能保護，是在以網路基礎的入侵預防偵測領域的領導者。3Com也擁有H3C 技術公司，一個以中國為基礎的網路基礎設施產品提供者。H3C 帶來創新和節省成本的產品開發和生產，與在世界最主要動態市場之一的一個強大競爭力。詳細資訊請參閱網站 www.3com.com

關於HP

　　HP為科技開創新的可能性，對人們、企業、政府和社會產生有影響力的改變。HP是全球最大的科技公司，產品範疇涵蓋列印、個人運算、軟體、服務和IT基礎設施，協助解決客戶問題。關於HP詳細資訊請參觀http://www.hp.com。


其他相關資訊與取得方法

　　3Com將向美國證券交易委員會(SEC)提報並提供其股東有關本併購案之委託書(proxy statement)。委託書將包含有關合併提案與相關交易的重要資訊，建議投資者和股東應仔細閱讀委託書(於該說明書公開時)。投資者和股東將可以在SEC網站www.sec.gov免費取得3Com呈報的委託書和其他文件。再者，投資者和股東也可以透過郵件向3Com Corporation, 350 Campus Drive, Marlborough, MA 01752-3064 Attention: Investor Relations，或者電話+1 508 323 1198，亦或前往3Com公司網站www.3com.com的投資者資訊網頁(點選"Investor Information"，然後選擇"SEC Filings")請求免費取得委託書和其他相關文件。

委託書徵求人

　　3Com和HP及其董事和經營主管被視同為向3Com股東徵求與併購相關之委託書的徵求人。HP董事和經營主管相關資訊揭示於HP在2009年1月20日向SEC呈報的Schedule 14A委託書，以及2008年12月18日呈報的Form 10-K年報。3Com董事和經營主管相關資訊揭示於3Com在2009年8月7日向SEC呈報的Schedule 14A委託書，以及2009年7月27日呈報的Form 10-K年報。其他有關本併購案之委託書徵求人的利益資訊，將包含在3Com準備向SEC呈報的委託書。

前瞻性陳述

　　本新聞包含一些涉及風險、不確定性與假設的前瞻性陳述。如果此等風險或不確定性變成真實，或者此等假設被證明不正確，則HP及旗下子公司，以及3Com及旗下子公司，將出現實質上不同於前瞻性陳述和假設所明示或隱含的結果。所有不屬於歷史事實的陳述皆可視同為前瞻性陳述，包括交易的預期利益和成本；與交易相關的經營計畫；預期的交易完成時程；在顧及一些成交條件的前提下(包括法規核准等)完成本交易的能力；任何有關未來營運之計畫、策略與目標的陳述，包括整合計畫的執行；任何期望或信念陳述；以及前述任何事項所依據之任何假設性陳述。這些風險、不確定性和假設都包含無法實現預期利益之可能性；交易無法準時完成(如非完全無法完成)之可能性；在交易完成前，3Com的業務可能因為與本交易相關之不確定性或其他因素而無法達到預期目標之可能性；雙方無法成功執行整合策略之可能性；HP向SEC呈報之報告所陳述的其他風險，包括(但不限於) HP呈報2008年10月31日為止之會計年度的Form 10-K年報和2009年7月31日為止之Form 10-Q季報；以及3Com向SEC呈報之報告所陳述的其他風險，包括(但不限於)3Com呈報2009年5月29日為止之會計年度的Form 10-K年報和最近一季的Form 10-Q季報。HP和3Com都無意且將不承擔更新這些前瞻性陳述的義務。