儲存月報第45期：一覽超融合系統市場的要角們

超融合基礎架構（HyperConverged Infrastructure，HCI）這個產品類型，誕生迄今恰好滿10年，不僅已從新創產品，迅速成長為IT基礎建設不可或缺的關鍵產品，廠商生態也發生了重大變化。

超融合系統十年有成

在公有雲服務的衝擊下，超融合系統是少數仍能維持高成長的私有雲IT基礎設施產品。僅僅是在5、6年前，超融合系統還是個不起演的新興產品，而到了今日，整個超融合系統的銷售額已經成長了數十倍之多。

以IDC的市調為基準，在2014年第4季時，全球超融合系統的銷售額不過2000萬美元左右，占融合式基礎架構（Converged Infrastructure）產品的銷售比重還不到10%。而過了5年之後，到了2019年第4季，超融合系統的全球銷售額已達到18億美元，超過5年前達70倍有餘，而占融合式基礎架構產品市場的比重也達到46.6%。

以幾個關鍵事件為節點，我們可以將超融合領域的發展，區分為幾個階段：

第一個階段：2011～2013年

這是新創廠商主導的草創時代，包括Nutanix、SimpliVity等先驅廠商，先後推出最早的超融合產品。

第二個階段：2014～2016年

一線大廠從這個階段開始進入超融合系統市場，其中最關鍵的事件，是VMware以「生態系」的概念，於2014年領軍推出了EVO:RAIL超融合產品，由VMware提供的vSphere與vSAN軟體平臺，結合Dell、EMC、富士通、Supermicro、inspur浪潮等廠商各自的伺服器硬體而成，也構成了一個基於共同軟體平臺的超融合產品陣營，並改變了過往超融合供應商必須擁有自身軟體平臺的形態，而可以依靠現成的第三方軟體平臺，迅速打造出自身的超融合產品。

雖然EVO：RAIL聯盟未能持續太久，但這種基於通用軟體平臺的超融合產品模式，後來大行其道，例如VMware後來推動的vSAN Ready Node，許多伺服器廠商都是都是藉由這種型態進入超融合領域。就連另一龍頭廠商Nutanix也跟進採用這個模式，將其軟體平臺授權給Dell、Lenovo等廠商，形成了另一個基於Nutanix軟體平臺的超融合產品陣營。

第三個階段：2017年～迄今

超融合系統在這個階段，從新興產品一躍成為融合式基礎架構產品的主流，雖然成長迅速，但競爭也日趨激烈，因而也帶來了廠商間的整併，整個市場隨之重整。

在這個時期，一連串併購案徹底改變了超融合市場的生態。其中最重要的是Dell與EMC於2016年中完成合併後，很快便於2017年一舉超越Nutanix，成為超融合市場的龍頭，至今仍維持穩固的領先地位。同時在2017年間，HPE也併購了SimpliVity，藉此重整了旗下超融合產品線，Cisco則透過併購Springpath進入這個領域，而這兩起併購案，也形成今日超融合市場的兩股重要勢力。此後，超融合市場的整併仍持續進行中，最新一起重要併購案發生在去年初，中國的華雲數據集團（Huayun Data），於2019年初併購了超融合軟體平臺供應商Maxta，藉此進入了超融合市場。

檢視超融合系統整體現狀的捷徑

相較於3、4年前，現在的超融合市場生態已經完全不同，市調機構Gartner與IDC近期發布的幾份報告，恰好可以作為我們觀察當前超融合市場態勢的捷徑。

第一份報告，是Gartner於2019年底發表的《超融合基礎架構魔力象限》（Magic Quadrant for Hyperconverged Infrastructure），Gartner檢視了15家超融合系統供應商，並依據技術、產品功能、業務與服務能力，利用象限圖表給予不同的評等，代表Gartner分析師的觀點。

第二份報告，則是剛在4月初發布的《超融合基礎架構市場同儕洞察消費者選擇》（Hyperconverged Infrastructure Market Peer Insights Customers’ Choice），由實際用戶對市場上的18家超融合系統廠商的22個產品線，給予1～5顆星不等的評價，代表用戶的產品體驗。

名列Gartner《超融合基礎架構魔力象限》的廠商一共有15家，包括：Cisco、DataCore、Dell EMC、HPE、華為（Huawei）、華雲（Huayun Data） 、微軟、Nutanix、Pivot 3、Red Hat、深信服（Sangfor Technologies）、Scale Computing、StarWind、StorMagic與VMware。

而在《超融合基礎架構市場消費者選擇》報告中，除了前述廠商外，則又另外多了SmartX、ZeroStack與Stratoscale等3家廠商，這3家廠商都擁有自身的軟體平臺（如SmartX的SmartX ZBS、Stratoscale的Stratoscale Symphony），但規模較小，業務能力有限，達不到進入《超融合基礎架構魔力象限》的門檻，因而我們也可以不予考慮。

但另一方面，Gartner的《魔力象限》，是以擁有自主軟體平臺的廠商為主，而未包含許多透過第3方軟體平臺來打造產品的超融合供應商，所以我們另外參照IDC發布的全球融合式系統市占報告，來尋找採用這種型式的重要超融合供應商。從IDC過去一年多來的市占調查，可以發現一個未出現在Gartner《魔力象限》中的超融合系統市場要角，那便是Lenovo。

Lenovo並沒有自身的超融合軟體平臺，其產品搭載的是VMware或Nutanix的軟體平臺，因而沒有列入Gartner的魔力象限，但憑藉良好的業務能力，Lenovo的超融合產品銷售額，在過去一年半以來，便一直在這個領域一直保持前5名，還超越許多擁有自主軟體平臺的超融合供應商，是超融合領域不可忽視的存在。

相較下，雖然還有許多伺服器廠商，如Supermicro、NEC、QCT雲達、富士通與inspur浪潮等，也同樣是利用搭配第3方軟體平臺的方式，來推出自身的超融合產品，但沒有Lenovo這樣的成績與影響力。

超融合系統的要角們

利用Gartner與IDC這幾份報告列出的廠商清單，我們可以對超融合系統的市場生態，迅速形成整體的認識，了解扮演要角的廠商有哪些，以及廠商與產品受到的評價。也就是說，《超融合基礎架構魔力象限》中的15家廠商，再加上Lenovo，就大致可以代表目前在超融合領域活躍的主要廠商，各自以不同型式在這個領域扮演重要角色——有些廠商的技術與銷售市占均佳（如Dell、Nutanix與Cisco等），有些廠商的銷售市占雖然不起演，但擁有別具特色的自主技術平臺（如Pivot 3、Scale Computing與華雲等），另一些廠商雖然沒有自主平臺，但擁有良好的銷售市占（如Lenovo）。

在此之外，雖然市場上還存在許多其他供應商，但在技術或市占方面的重要性，都不如這些廠商。

超融合系統市場的勢力區分

參照Gartner的《超融合基礎架構魔力象限》，以及IDC統計的各廠商近年的市占，我們可以把當前的超融合系統供應商分為3個集團：第1領先群，第2領先群，以及追趕者集團。

第1領先群

包括Dell、VMware與Nutanix等3家，無論產品技術還是銷售額都是超融合領域的領先者，但3家廠商在這領域扮演的角色有所不同。

Dell扮演品牌廠商的角色，並擁有複雜的超融合產品線，主力是基於VMware軟體平臺的VxRail系列超融合伺服器，另外也提供了同樣基於VMware平臺的vSAN ReadyNodes、基於Nutanix平臺的XC系列，以及基於微軟S2D（Storage Spaces Direct）平臺的Dell EMC Microsoft S2D Ready Nodes，還有基於自身VxFlex OS平臺的VxFlex Appliance等，包含4種軟體平臺。

VMware純粹扮演軟體平臺供應商角色，將vSphere與vSAN平臺提供給其他超融合系統廠商使用。

Nutanix則同時扮演品牌廠商與軟體平臺供應商角色，既擁有基於自身AOS軟體平臺的NX系列超融合伺服器，也將AOS平臺提供給Dell、HPE、Lenovo、IBM、inspur與富士通等廠商使用。值得注意的是，Nutanix近期將重心放在一系列軟體服務（資料庫、資料生命週期管理、檔案與物件儲存，以及災難備援等）。

第2領先群

包括Cisco、HPE與Lenovo等3家，就市占來說，遠不如第1領先群的廠商，但明顯超過除第1領先群以外的廠商。

其中最值得讓人一提的是Cisco。Cisco直到2016年3月，才發表基於Springpath軟體平臺的HyperFlex超融合產品，接著在2017年8月併購了Springpath，進一步擴大HyperFlex產品線的發展。短短1、2年時間，Cisco在超融合領域便從無到有，有了極為顯著的成長，雖然還不能與Dell或Nutanix相比，卻是第3勢力的重要角色，而其核心的HyperFlex平臺，也一躍成為超融合領域的重要軟體平臺。

HPE的超融合產品線十分多樣化，主力是基於自身SimpliVity OmniStack平臺的HPE Simplivity 380系列，也有OEM Nutanix平臺的DX系列，基於VMware平臺的vSAN Ready Node，橫跨了3種軟體平臺。

Lenovo雖然沒有自己的軟體平臺，但透過OEM第3方的軟體平臺，推出自身的超融合產品，包括基於Nutanix軟體平臺的HX系列，基於VMware vSAN的VX系列，還有基於微軟Azure Stack Hub平臺的SX系列、基於微軟Azure Stack HCI平臺的MX系列，橫跨了4種軟體平臺。

追趕者集團

除了第1與第2領先群的6大廠商外，其餘廠商都可列入這個追趕者集團，包括華為、華雲、微軟、Pivot 3、Red Hat、深信服、Scale Computing、StarWind、StorMagic等。其中微軟、RedHat與StorMagic屬於軟體平臺供應商，只單獨銷售軟體、或將軟體OEM給其他廠商作為超融合系統核心，其餘廠商則能提供自身品牌的完整超融合伺服器產品。

我們認為特別值得注意的是微軟、Red Hat等兩家軟體平臺廠商，以及華為、華雲與深信服等3家中國廠商。

微軟擁有Azure Stack Hub與Azure Stack HCI兩種超融合軟體平臺，前者是Azure雲端平臺的本地端版本，後者是內嵌於Windows Server 2019 Datacenter，由Hyper-V虛擬化平臺與S2D儲存平臺組成，更接近標準的超融合架構產品。原則上，任合搭載了新版本Windows Server作業系統的伺服器主機，都能啟用微軟的Azure Stack HCI超融合平臺，微軟也與多家伺服器廠商合作，推出經認證的Azure Stack HCI解決方案，不過由於微軟並未公開相關銷售數據，很難評估微軟超融合平臺的市場應用情況。

Red Hat先後推出過2種超融合平臺方案，包括2017年推出的Red Hat Hyperconverged Infrastructure for Virtualization，由KVM虛擬平臺與基於GlusterFS檔案系統的Gluster儲存系統組成。然後是2018年發表的Red Hat Hyperconverged Infrastructure for Cloud，由RedHat的Ceph儲存平臺與RedHat的OpenStack平臺組成。透過在Linux與開源軟體方面的經驗，RedHat的超融合平臺應該頗具前景，不過當RedHat於2019年為IBM收購後，也讓RedHat在超融合市場方面的策略帶來一些變數。

而在3家中國廠商方面，華為、華雲與深信服都擁有自主的超融合軟體平臺。

華為的FusionCube for Cloud超融合伺服器，產品型式有些類似Nutanix，核心是華為的FusionCube分散式儲存系統，可搭配華為自身的FusionSphere虛擬化平臺（基於Xen架構）或VMware的vSphere虛擬化平臺，並透過FusionCube Center管理平臺統一管理。深信服的超融合產品為aServer系列，其軟體平臺稱作aCloud，由aSV虛擬化平臺、aSAN儲存平臺與aNET網路平臺組成。

至於華雲則有兩條超融合產品線，一為基於VMware平臺的vSAN Ready Nodes系列，另一為基於自主安超OS（ArcherOS）軟體平臺的H2CI系列，ArcherOS其實就是華雲併購Maxta後，以Maxta的MxSP超融合軟體平臺為基礎沿伸發展的新平臺。目前華雲在中國境內主推ArcherOS，對境外則繼續使用Maxta品牌。

如同多數中國IT廠商，華為、華雲與深信服共同存在的問題，是在中國境外所得到的認證、支援與服務較為受限。