儲存月報第17期：Dell EMC異軍突起—超融合系統市場龍頭易主

日前IDC發佈了2017年第2季的全球融合式系統（Converged Systems）銷售市調，其中在最受人矚目的超融合系統（Hyperconverged Systems）部份，出現了讓人驚訝的變化，在這個領域長期占有領先地位的Nutanix跌落到第2位，由Dell EMC取而代之成為領先者，預示了這個產品領域競爭日趨激烈的未來情勢。

融合式系統的三大類型

隨著產品的發展與變化，IDC也持續調整對於融合式系統的統計分類方式，目前IDC將融合式系統分成以下三大類：

●整合基礎設施與認證參考系統（Integrated Infrastructure and Certified Reference Systems）：由供應商預先整合、認證的產品套件，包含伺服器硬體、儲存設備、網路設備與基本管理軟體，各項元件分別由不同供應商提供，是一種跨廠商合作的產品，典型產品如NetApp與Cisco的FlexPod，Dell EMC的VxBlocks。

●整合式平臺（Integrated Platforms）：由供應商預先整合、認證的產品套件，包含伺服器硬體、儲存設備、網路設備與基本管理軟體，所有元件都是由同一家廠商提供，Oracle的Exadata資料庫一體機是其中最具代表性的產品。

●超融合系統（Hyperconverged Systems）：由供應商預先整合與認證的產品套件，特色在於透過相同的單一伺服器資源，整合了所有核心運算與儲存功能，最著名的產品Nutanix的NX系列超融合伺服器。

這三大類型產品各有不同生態，以IDC發表的2017年第2季市調為例，在整合基礎設施與認證參考系統這個類型中，Dell EMC、NetApp/Cisco與HPE等3大廠占了近90%的市占，是一個高度集中的領域；整合式平臺則是Oracle一家獨大，占了6成的份額；超融合系統的市占也是少數廠商寡占的情況，但不像整合基礎設施與認證參考系統那樣集中，前3大領先者占有的比重略低於50%。

唯一維持高成長的超融合系統

IDC的2017年第2季的全球融合式系統銷售市調有兩個重點，首先，超融合系統仍然是唯一維持高成長的產品類型；其次，超融合系統的龍頭換人了。

IDC的調查結果顯示，整個融合式系統在2017年第2季的銷售額，比去年同期成長了6.2%，總額達到31.5億美元，這一季新增了1.78EB容量，也比去年同期成長5.6%。

儘管以整個產品領域來說略為成長，但細究構成整個產品領域的三大類型品，可以發現支撐成長的其實是超融合系統。在整合基礎設施與認證參考系統部份，較去年同期衰退了1.5%，主要廠商中只有Dell EMC與NetApp/Cisco能逆勢成長，其餘大多衰退；在整合式平臺部份，整體也下滑了4.5%，Oracle不僅在這領域繼續一家獨大，也能逆勢維持小幅成長。

而在超融合系統，整體則成長了48.5%，是唯一成長的產品類型，總銷售額為7.63億美元，占融合式系統整體的比重為24.2%。

IDC的2016第2季到2017年第2季的融合式系統市調來看，整合式平臺、整合基礎設施與認證參考系統等2類產品，都已陷入成長停滯的情況，甚至開始衰退，唯有超融合系統持續維持高成長。

資料來源：IDC，2017年

超融合系統廠商生態的變化

雖然IDC在官方公布的新聞稿中，並沒有給出這次市調中超融合系統銷售的各廠商詳細數據，但sdxcentral.com在其報導中透露了這方面的訊息，並獲得相關廠商高層的承認。

sdxcentral.com指出，IDC的調查顯示，Nutanix在2017年第2季的銷售市占降到了第2名，Dell EMC則竄升到第1。這在超融合系統領域可說是相當大的變化，自有超融合系統這個領域以來，Nutanix幾乎都是居於第一的位置。然而在2017年第2季的銷售統計中，Nutanix則以1.6億美元與20%的市占份額，落在Dell EMC的2.21億美元與29%市占之後。Dell EMC的這一季銷售額，較去年同期有149%的大幅成長。

不過如果進一步檢視相關數字，可以發現Dell EMC竄起的情勢，其實並不讓人意外。

依據Stifel金融公司分析師Stifel Aaron的資訊，在2017年第1季的IDC超融合系統銷售市占統計中，Nutanix仍以23%的市占居於第1，領先第2名EMC的17%，不過Dell也以7%的份額位居第4，若將Dell與EMC的數字加總，便會略為超過Nutanix。所以Dell EMC的超融合系統市占超越Nutanix這一事實，其實在上一季便已發生。而在2017年第二季中，Dell與EMC合併計算的份額領先幅度，還繼續加大。

但若從另一方面來看，Nutanix的產品銷售中，有相當部份是OEM，包括Dell的XC系列產品，與聯想的HX系列，軟體部份都是OEM自Nutanix，但IDC的統計並不包含OEM，無法顯示Nutanix在這部份的收益。Nutanix高層聲稱，若計入OEM的話，則他們在2017年第2季的銷售額，要比Dell集團高出46%。

所以整體來看，Nutanix在超融合系統領域的影響力仍是第一，但EMC追趕的腳步確實也很快，如果加上VMware的話，那麼"泛Dell EMC"集團便能與Nutanix並駕齊驅。

在Dell EMC之外，另一個值得關注的廠商是整併Simplivity後的HPE。Dell整併EMC之後，兩家廠商在超融合系統合計的銷售比重，出現了上揚的正面效果。不過同樣是廠商整併，HPE+Simplivity在上一季中的合計結果，較去年同期卻是下滑的（從2016年第一季的10%，降到2017年第一季的6%），尚看不出合併的效益，還有待2017年第二季更詳細數據的發表，來檢視HPE結合Simplivity後的成效。