高整合之路臺灣業者先蒙其利？

在全球光儲存晶片市場中，PC端的應用，如CD-ROM、CD-RW及Combo等機種的控制晶片，由於技術較成熟，聯發、揚智等業者介入之後，因為成本控制上的優勢，使得許多外商漸漸淡出這些產品線。而在消費端的應用，DVD播放器等領域，由於市場剛起步，因此正處於搶地盤的爭奪戰中。其中，臺灣業者由於在SoC（系統單晶片）的腳步領先，因此被認為很有可能將搶下更多的市場。

臺灣業者是在1999～2001年間的高速成長階段竄起的。以DVD播放器市場來說，當時由於歐美地區DVD的內容起飛以及租售價格下降，刺激DVD播放器的大量需求。根據資策會MIC的資料，1999年到2000年，DVD播放器的成長率高達287.2％，2001年又較2000年成長77％。在這樣的情況下，也大規模帶動了晶片的生意。當時晶片在市場上供不應求，聯發可以說就是這樣崛起的。

在同一個時期，臺灣業者的全球市佔率也大幅提升，主要原因是大量的吃掉日本業者的市場。由於全球碟機的生產集中在中國、臺灣、韓國及日本。而日本晶片業者，主要的客戶群以當地的碟機廠商為主，而當臺灣及中國的碟機生產廠商崛起以後，由於成本的因素，使得日本方面漸漸失去優勢，等於是製造重鎮慢慢移到中國及臺灣，而中國及臺灣的碟機廠商所使用的晶片，基於地緣及成本的因素，自然以臺灣的晶片為主。所以日本光儲存晶片業者的市佔率迅速下滑，相對的，臺灣廠商取而代之。

不過，臺灣業者主要提供的是伺服（servo）晶片，目前全球市佔率約64％。至於MPEG II解壓縮（decoder）晶片則不是臺灣業者的長項，目前全球市佔率僅6％。目前全球在解壓縮晶片的領導廠商包含美國的ESS、凌雲（Cirrus Logic）、巨積（LSI Logic），日本的Sony、東芝，歐洲則有STMicro等公司。

過去臺灣業者與許多外商處於分工合作的地位，經常搭配銷售，比如聯發就與ESS有長久的合作關係。但是這樣的分工態勢，似乎即將有重大轉變。主要原因是臺灣業者開發出高整合度的產品。除了在PC應用端，由威盛帶頭推出整合DRAM的控制晶片之外，在DVD播放器市場，今年包括聯發、揚智等業者都開發出整合伺服及解壓縮技術的SoC產品，使得產業的生態即將掀起大地震。

橡華（OAK）公司臺灣區總經理黃正大表示：「以前光儲存行業的分工很清楚，主要是三大塊，一是做前端的伺服晶片，二是後端MPEG II解壓縮晶片，再來就是系統廠商，現在前兩者的界線越來越模糊了。」比如聯發和ESS，原本一個是前端，一個是後端，現在聯發推出SoC之後，雙方在某種程度上變成了競爭對手。

黃正大進一步指出，不僅是前兩者分工模糊，IC設計業者與系統廠商的角色也有了新的定義。因為IC設計業者現在做更多的技術整合，可以說前者做了更多原本系統廠商該做的設計工作，使得系統廠商的角色，逐漸變成單純的組裝製造和市場開發的單位。

根據資策會MIC的預估，到2003年底SoC佔DVD播放器晶片的比重將達到40％，2004年則將超過一半，到達51％的水準。到時候SoC將逐漸變成基本的要求，而且一般的廠商都將具備或者必須具備這樣的能力，「那將是所有的光儲存晶片業者短兵相接，真正決戰的開始。」揚智多媒體及通訊產品事業處副總經理許錫淵說。

在這個技術趨勢的發展上，臺灣業者算是搶先一步，得以在市場上取得先機及優勢。而且以臺灣最擅長的成本控制能力，屆時就算外商也推出類似的產品，臺灣業者仍然最富競爭力。

不過，美、日等地的廠商當然也有強處。特別是當臺灣業者進入市場，搶走他們的優勢之後，往往他們就會再往前邁進一步，發展更新的技術、開發更新的處女地。目前在全球光儲存媒體市場，下一個里程碑就是可錄式的DVD光碟機、DVD燒錄器等等。

由於規格都是由歐、美、日、韓等地的廠商參與制訂的，因此原始的技術也掌握在他們手中，目前包含橡樹在內的多家外商已經開始供應這方面的產品。臺灣在這方面的進度則相對落後，再加上目前DVD燒錄器的規格仍然多頭馬車，許多臺灣業者除了努力追趕技術上的差距之外，某種程度上也還在觀望市場動向當中。

雖然臺灣業者總是能夠快速地進入一個行業，靠著不錯的技術能力與成本結構，逐步拿下市場，不過往往是在量上的優勢，卻不一定真正賺到最高的利潤。而這樣的模式，在光儲存晶片行業也不例外。值得深思的是，臺灣業者還要走多久，才能擺脫，或者說是跳脫這樣的策略模式，進一步與國際大廠站在同一個起跑點上衝刺？