儲存月報第37期：超融合系統穩居融合式產品主流

兩年前，我們在2017年7月的《儲存月報》中曾提到，以超融合系統（Hyperconverged Systems）的高成長率，預計到2020年以前，便會成為融合式系統（Converged Systems）的主流產品形式，並占有這個領域一半的銷售額。

事實上，超融合系統成長的速度比我們預期還更快，在2018年就實現了第一個目標，成為融合式系統市占比重最大的一個產品類型。至於第2個目標，也在2019年提早達成。

在IDC日前發布的2019年第1季融合式系統市調報告中，顯示隨著整個超融合系統的高成長，超融合系統在融合式系統中的銷售份額已達到48.6%，幾乎是一半的比重。

而在廠商生態方面，Dell EMC與Nutanix的兩大供應商之爭，呈現Dell EMC擴大領先幅度的情況，但此外的第三勢力供應商，則出現了新的有力競爭者。

從新興到主流的超融合系統

僅僅兩年多以前，融合式系統的主流產品型式，仍然是認證參考系統與整合基礎設施（Certified Reference Systems and Integrated Infrastructure），以及整合式平臺（Integrated Platforms），當時超融合系統的市占比重還不到1/3，從2016到2017年之間，超融合系統占融合式系統的比重都在20%到25%之間。

但認證參考系統與整合式平臺近來的成長趨於停滯，甚至稍有衰退，而超融合系統則保持40%以上的年成長率，局面在2018年初開始翻轉，依照IDC的市調，超融合系統在2018年第1季時，便成為融合式系統最大宗的產品，比重已超過認證參考系統。而到2018年第2季時，超融合在融合式系統的比重，更進一步提高到40%以上。

接著在一年後，在IDC的2019年第1季市調結果中，超融合系統又擴大了領先幅度，在融合式系統的銷售比重已提高到48.6%，相較下，3年前曾占融合式系統銷售6成比重的認證參考系統，雖然相較於去年同期仍有9%的成長，但是占融合式系統整體的比重已下滑到36.6%，至於整合式平臺更只剩14.8%的比重。

Dell與VMware獨居龍頭，第三勢力競爭激烈

依據IDC的市調報告，自從完成與EMC的合併後，從2017年第2季起，Dell EMC在超融合系統的市占，便超越Nutanix，位居領先。觀察接下來2018與2019年的市調結果，可以發現Dell EMC領先的幅度持續擴大，2017年第2季時雙方的市占比重是29%對20%，2018年第1季為29.6%對22.2%，2019年第1季為32.2%對14.0%。

而在這兩大廠之外的第三勢力，則是以HPE與Cisco兩家廠商最為重要，不過在今年的調查結果中，又新增一個重要的供應商聯想，緊追在這兩者之後。

若從超融合系統最關鍵的「軟體平臺」來看，仍是VMware與Nutanix兩大平臺占據70%比重的寡占局面，許多超融合產品都是基於VMware平臺，而在Nutanix平臺方面，除了Nutanix自身外，Dell與聯想也都有OEM產品。但從2018年第1季市調來看，這兩個平臺之間似乎開始出現明顯的消長，在一年前的市調中，兩大平臺尚不分軒輊，各擁30%多市占，而在2018年第1季，VMware便以41%比重明顯超越Nutanix的28.9%。

而在VMware與Nutanix兩大平臺之外，如同一年前的市調結果，最重要的第三平臺勢力仍是HPE的SimpliVity、Cisco的HyperFlex，以及Dell EMC在VxRack FLEX這條產品線上採用的ScaleIO，三者的比重較去年同期稍有減少。

超融合領域的新動態

除了市占比重的變化外，超融合系統領域在2018年上半年還有幾個重要事件。

華為併購Maxta

中國的華雲數據集團（Huayun Data）在2019年3月，宣布併購矽谷的超融合系統軟體公司Maxta。

Maxta是2009年成立的儲存廠商，歷史雖然不長，但旗下主力產品MxSP儲存軟體平臺，不僅架構新穎，功能也相當完整，臺灣亦曾有廠商引進，我們也曾在2017與2018年評測過Maxta的產品，認為這是一個很有潛力的超融合軟體平臺。然而就如同IDC的市調顯示，超融合系統的軟體平臺，是一個寡占的市場，VMware與Nutanix兩大平臺就占了70%市占，加上HPE、Cisco與Dell的3個獨立平臺，則有將近85%市占，包括Maxta在內的其餘獨立平臺，都難有很大的發展，透過併購重整，或許是另一個發展的契機。

至於併購Maxta的華雲數據（注意不要與臺灣的華芸科技（asustor）混淆），則是2010年成立的雲端服務廠商，主要業務是客製化的私有雲與混合雲平臺，而透過併購Maxta，可望強化華云平臺的儲存架構。

非典型超融合產品再增新成員

超融合系統的基本特徵是「運算+儲存合一」，以ㄧ個包含了運算與儲存資源的標準化節點機箱作為基本單元，擴充時，則透過堆疊更多這種標準化節點機箱來組成叢集，只要增加節點，運算與儲存資源也將對稱地同步擴展。

不過，以NetApp HCI為起點，出現了打破「運算+儲存合一」特性、自號「HCI 2.0」的新型態超融合系統，由互相獨立的運算節點與儲存節點組成系統，訴求更彈性的擴充能力，運算能力與儲存容量可以各自獨立地擴展，當用戶需要運算能力時，可以只擴充運算節點；若只需要儲存空間，也能單獨擴充儲存節點容量。

繼NetApp HCI之後，還有Datrium DVX也採用這種產品模式。接下來在不久前，HPE也發表了屬於這種型式的dHCI產品線，由作為儲存節點的Nimble儲存陣列，以及作為運算節點，運行VMware vSphere與vCenter軟體平臺的DL380 Gen10伺服器組成。

嚴格來說，NetApp HCI、Datrium DVX或HPE dHCI，都不能算是真正的超融合系統，但確實展現了一個新的發展方向，甚至可能動搖超融合系統原有的產品內涵，值得我們持續觀察。