儲存月報第27期：兩大陣營領導超融合系統市場，新興勢力開始崛起

僅僅不過一年多以前，我們在2017年7月的《儲存月報》中曾提到，以超融合系統（Hyperconverged Systems）的高成長率，預計到2020年以前，便會成為融合式系統（Converged Systems）的主流產品形式，並占有這個領域一半的銷售額。但沒想到此刻會這樣早就到來，超融合系統在2018年便已實現了第1個目標，成為市占比重最大的融合式系統產品，市占份額也已經超過40%。

IDC發布的2017年第1季與第2季融合系統市調報告，揭露了兩個重要趨勢，首先，是超融合系統已經是融合式系統的最主要產品；其次，在超融合系統本身，在Dell EMC與Nutainx這兩大勢力之外，第3勢力在近期有了重大變化。

超融合成為融合式系統的主流

超融合系統是融合式系統的3個分支之一，依照IDC的分類，融合式系統還有整合式平臺（Integrated Platforms），以及認證參考系統與整合基礎設施（Certified Reference Systems and Integrated Infrastructure）等兩類產品。

過去，認證參考系統一直是融合系統最主要的產品形式，曾占有總銷售額近6成比重，次之是整合式平臺，最後才是超融合系統，以2016到2017年的情況來看，大約占融合式系統的20%到25%比重，不過目前的形勢已經逆轉。

過去1、2年來，整個融合式系統的市場維持著小幅成長的情況，但在融合式系統的3個分支中，超融合系統一枝獨秀，保有超過70%的高成長率，另兩個領域則是略為衰退，ㄧ漲ㄧ消的情況下，到了2018年第1季，超融合系統便成為融合式系統最大宗的產品，比重已超過認證參考系統。而到2018年第2季時，超融合在融合式系統的比重，更進一步提高到40%以上。

第3勢力重新洗牌

目前超融合系統的供應商已不下於20、30家，從IDC這兩年的超融合市調報告來看，Dell EMC與Nutanix兩大廠商是最重要的領導者，兩者合計占了一半的市場份額。若單從品牌來看，兩大廠的還不至於完權壟斷，其他廠商仍有40%以上的份額。

但若從超融合系統的核心軟體來看，許多廠商的超融合產品，其實都是基於Dell Technologies集團的VMware平臺，或是Nutanix的平臺，從軟體平臺來看，VMware與Nutanix合計擁有超過70%的市占，幾乎是絕對壟斷的地位。所以表面上看起來，超融合系統的供應商雖然很多，但系統核心其實大多是VMware與Nutanix。

不過，超融合平臺的第3勢力雖然相對微薄許多，但也有引人注意的新發展。在VMware與Nutnix兩大軟體平臺勢力之外，只有HPE、Cisco與Dell能達到5%左右市占。其中HPE的平臺是SimpliVity與StoreVirtual，都是老牌的超融合系統。而Cisco與Dell的平臺則都是這一年多內才加入市場的新成員。

Cisco在融合式系統耕耘已久，但重心都放在認證參考系統，直到2016年3月，才發表基於Springpath軟體平臺的HyperFlex超融合產品，接著在2017年8月併購了Springpath，進一步擴大HyperFlex產品線的發展。然而僅短短1年多時間，Cisco在超融合領域便從無到有，有了顯著的成長，雖然還不能與Dell EMC或Nutanix相比，卻是第3勢力的重要角色。

而在Dell方面，目前的超融合產品有3條路線，包括：源自EMC的VxRail，採用的是VMware平臺；源自Dell，採用Nutanix平臺的XC系列；最後則是年初才剛發表，採用EMC ScaleIO平臺的VxRack FLEX。而IDC 2018年第2季超融合市調中，新列出一款Dell旗下、但非屬於VMware或Nutanix的新平臺，應該就是這款基於ScaleIO的VxRack FLEX，首次入榜便擁有5%以上市占，發展速度亦是相當驚人。