儲存月報第26期：全快閃儲存陣列進入成熟期，一線大廠站穩領先地位

從2012年底起，我們便開始接觸與報導全快閃儲存陣列產品，經過5、6年的發展後，可以很清楚地見到，這個產品領域已逐漸脫離早先的新興局面，形成少數大廠壟斷的成熟市場，從IDC近期發布的全快閃儲存陣列全球銷售市占報告，便印證了我們的觀察。

依照IDC發布的2018年第1季全快閃儲存陣列銷售市調，這個領域仍維持高成長，相較於去年同期，今年第1季的整體銷售額成長了54.7%，突破了20億美元。

至於在市占排名方面，則繼續維持寡占情況，前5大領先者便占有超過80%的市占。事實上，檢視2014年以來的市占報告便可發現，全快閃儲存陣列市場一直都是這樣的型態，前5名領先者便占據80%以上的銷售額，但領先者的名單，以及主流產品的型式，都與3、4年前大不相同。

觀察這2年的全快閃儲存陣列市占變化，我們可以得出這幾個結論：

首先是在領導廠商的變化方面，過去幾年來的併購案已發揮效益，讓一線大廠藉此居於領先地位。

而在銷售產品的組成方面，傳統儲存陣列的全快閃衍生版本，已經成為全快閃儲存陣列的主流產品型式，銷售額已明顯拋開了原生型的全快閃儲存陣列。

一線大廠壟斷全快閃陣列市場

4、5年前，全快閃儲存陣列曾是以新創廠商為主的領域，無論在技術上還是銷售上，新創廠商都占有領導地位。然而，隨著一線大廠的競相參與，不過2年時間，這個領域便成為少數一線大廠壟斷的形勢。

現在的全快閃儲存陣列的領先者，是Dell EMC、NetApp、HPE、IBM這些傳統大廠，新創廠商只剩下Pure Storage還留在榜上。至於前幾年曾非常活躍的Kaminario、Violin Memory、Solidfire等新創廠商，不是市占比重已拋離領先者行列，就是已遭到併購，甚至退出市場。

從持續高成長的全快閃儲存銷售額來看，這個領域其實還有新創廠商生存與成長的空間，但面對整體需求的大幅增長，只有一線大廠的生產、銷售與服務能力，才能夠滿足市場龐大的需求。在規模大幅增長的全快閃儲存市場中，新創小廠的市占比重便遠不如一線大廠。

另一方面，一線大廠能夠在短期間內，便占據全快閃儲存陣列的領先地位，併購是關鍵因素，EMC早先的全快閃主力產品XtremIO便是併購而來，而IBM與NetApp更是分別藉由併購TMS與SolidFire，快速成為全快閃儲存陣列的要角。而HPE在1年多前併購的Nimble Storage，也在提升全快閃儲存市占中開始發揮效果。相較下，自力發展產品的Hitachi，成長幅度便不如前面幾家大廠。

傳統儲存陣列全快閃版成為主流

除了領導廠商的市占比重外，我們進一步檢視全快閃儲存陣列銷售市調的產品組成，還可發現傳統儲存陣列的全快閃版本比重持續上升，幾款傳統中高階儲存陣列的全快閃版本，便占有50%以上的整體市占。相較下，原生型全快閃儲存陣列的比重，則降到3成以下。

依照IDC的報告，2018年第1季銷售領先的幾款全快閃儲存陣列產品，包括NetApp AFF A系列，Dell EMC的VMAX與Unity AF版，還有HPE的3PAR全快閃版，都是傳統儲存陣列的全快閃組態衍生型，而這幾款產品合計的銷售市占便超過5成。

我們在2016年製作的《全快閃儲存陣列採購大特輯》中，便已觀察到這個趨勢。在2014、2015年以前，原生型全快閃儲存陣列所佔的比重曾超過7成，但不過短短2、3年時間，傳統儲存陣列的全快閃版本便已反超，成為主流的產品形式，這個現象在市場龍頭的Dell EMC身上特別明顯。

在2018年第1季的Dell EMC全快閃儲存陣列銷售額中，超過80%是來自傳統高階儲存陣列VAMX衍生的全快閃版VMAX AF，以及Unity中階儲存陣列的全快閃版，原生型全快閃儲存陣列XtremIO的份額已降到不到15%。但不過是在不久前的2015年，EMC在全快閃領域的收入，幾乎100%是來自XtremIO。

儘管在架構與效能上，原生型產品仍有其優勢，但傳統儲存陣列經過改進後，在全快閃組態下，也能提供有競爭力的效能與功能表現，此外還有技術成熟、成本與軟體支援豐富的優勢，而這幾年的市場銷售情況，也顯示用戶已肯定這樣發展趨勢。

NVMe成為新一波競爭焦點

面對大廠壟斷全快閃儲存陣列市場的形勢，新創廠商難以再有突破性的發展。但另一方面，我們也可觀察到，基於NVMe介面的新一代快閃儲存架構，這2年來則是新創廠商持續湧現，試圖在這個新領域尋求機會。

基於NVMe的快閃儲存架構，訴求的是超低延遲的I/O存取應用，一般全快閃儲存陣列的存取延遲基準是1ms，也就是1,000μs等級，而NVMe儲存陣列的存取延遲基準則是250μs甚至100μs等級，只有前者的1/5以下。

比起一般的全快閃儲存陣列，NVMe快閃儲存的應用面向顯然窄了許多，目前需要這樣低存取延遲的應用環境仍相當有限，儘管如此，這也是一個一線大廠尚未占領的新興領域，預計要等到2019年中以後，一線大廠的全快閃儲存產品才會普遍支援NVMe架構，因而形成新創廠商得以發揮的機會，詳情可參見我們9月初的《NVMe開始邁入主流儲存應用》封面故事 。