儲存月報第19期：細數2017年儲存業界重大併購案

為了在競爭激烈的市場中強化競爭力，併購已經成了IT廠商的重要發展策略。以儲存業界來說，相較於2016年，2017年的重大併購案數量相對較少，但出現了幾起引人注目的併購案。

在元件層級供應商方面，最重要的便是東芝（Toshiba）的晶片業務出售案，對於儲存業界來說，東芝旗下的Toshiba Memory Corporation是全球第二大NAND Flash記憶體晶片供應商，因此這個併購案也將影響到日後的Flash記憶體供應，從而帶動到快閃儲存應用。經過半年多的紛擾後，東芝的晶片業務終於在2017年9月底確定出售給美國私募基金貝恩資本主導的「日美韓聯盟」簽約，整個收購計畫將於2018年3月底完成。

至於在系統層級供應商方面，較重要的併購事件有這4起，涵蓋了超融合系統（HyperConverged Infrastructure）、快閃儲存與儲存網路領域：

HPE併購Nimble與SimpliVity

HPE在2017年初宣佈了2項重要併購案，先是在1月宣布6.5億美元收購超融合系統供應商SimpliVity，接著在3月又宣布以12億美元的高價，收購混合儲存與快閃儲存供應商Nimble Storage。

SimpliVity原本是超融合系統的領導者之一，其Omnistack平臺與OmniCube超融合伺服器都是這領域的重要產品。而Nimble Storage則是專注混合儲存與快閃儲存的新創廠商，基於專屬的快取加速循序布局（Cache Accelerated Sequential Layout，CASL）技術，先後推出SSD+傳統硬碟混合架構的CS系列混合儲存陣列，以及AF系列全快閃儲存陣列兩大系列產品。

這兩家廠商在併入HPE後，仍以獨立的品牌HPE SimpliVity與HPE Nimble Storage，繼續維持原有的產品線。

Cisco併購Springpath

Cisco在2017年8月宣布以3.2億美元的價格，收購超融合系統軟體供應商Springpath。Springpath原本就是Cisco的合作夥伴，其Springpath Data Platform軟體平臺與HALO儲存叢集系統在2015年8月通過Cisco的認證，接著Cisco便在2016年3月發表了基於Springpath軟體平臺的HyperFlex超融合伺服器產品。不過這樣的OEM合作模式沒有持續多久，最後Cisco透過併購正式把Springpath納入旗下，成為運算系統部門的一部份。

WD併購Tegile

WD（Western Digital）在2017年8月宣布收購混合儲存與快閃儲存供應商Tegile System（收購價格未公佈）。

Tegile System前面介紹過剛併入HPE的Nimble Storage一樣，是混合儲存陣列的先驅廠商，以專屬的IntelliFlash軟體平臺為基礎，陸續推出T系列混合儲存陣列與全快閃儲存陣列、HD系列高密度儲存陣列，以及N系列NVMe儲存陣列。

併入WD之後，Tegile System仍繼續維持原有廠牌與產品線，不過產品中使用的SSD模組應該都會換成WD的產品。

Broadcom完成對Brocade併購案

Broadcom收購Brocade的併購案是在2016年11月宣布，經過一年多時間以後，Boradcom在2017年11月宣布完成了這筆總值高達59億美元的收購案。

Brocade原本是資料中心網通產品的領導者之一，產品線涵蓋了儲存區域網路、乙太網路與無線網路。不過Broadcom只需要Brocade的光纖通道儲存區域網路（FC SAN）交換器產品線，因而把其餘產品線轉售給其他廠商。先是在2017年2月，以8億美元現金將Broadcade旗下Ruckus Wireless和ICX交換機業務轉售給Arris International，接著在2017年4月，又以5500萬美元的價格，將Broadcade的乙太網交換器、路由器與分析軟體產品線賣給Extreme Networks。

廠商併購的後續效應

2017年的這幾起併購事件，影響到超融合、快閃儲存兩大新興領域，以及儲存區域網路交換器這項基礎設施領域。

超融合產品領域的陣營重整

以平臺來區分，在超融合系統市場中，一直是由兩大勢力寡占，一為市場領導者Nutanix陣營，包含Nutanix原廠，以及採用Nutanix軟體平臺的Lenovo與Dell；另一大勢力則是眾多VMware vSAN-based廠商，採用VMware的vSphere與vSAN作為核心，搭配自身的伺服器。在這兩大勢力之外，還有許多小型獨立平臺。

對於HPE與Cisco這樣的一線級大廠來說，若不願因為採用Nutanix或VMware的軟體平臺，而失去自身的主導，也不願重頭發展軟體平臺，唯一可行的辦法，便是收購第三方的獨立平臺。反過來說，對於第三方獨立平臺，，與大型伺服器廠商合作，甚至併入大廠旗下，也是一個要在兩大平臺勢力中占取一席之地的捷徑。

HPE最早曾是EVO:RAIL這個VMware平臺超融合系統陣營的一員，不過後來退出，改推基於自身StoreVirtual儲存叢集的超融合系統，但這個軟體平臺稍微老一些，吸引力相對較為不足。而在將SimpliVity併入旗下，透過SimpliVity十分有特色的平臺架構，可望顯著提高HPE超融合系統的競爭力。

而Cisco參與超融合系統的時間還不長，先前產品採取的OEM軟體平臺方式，現在併購了OEM合作夥伴後，也可望加強產品的主體性，有利於未來的長期發展。

快閃儲存陣列的競爭趨於集中

快閃儲存陣列正逐漸由新興產品走像成熟產品領域，一個指標是新創廠商逐漸減少，不是為大廠併購，就是退出市場競爭，讓參與這領域的競爭者數量逐漸減少。

過去幾年以來，快閃儲存領域陸續少了Skyera、SolidFire、Nimbus Data等廠商，前兩者分別為WD與NetApp併購，後者則退出市場。到了2017年，大廠併購的目標，又轉向Nimble Storage與Teglie System這兩個混合儲存出身、後延伸到全快閃儲存的廠商。

HPE原本就有3PAR StoreServ產品線下的全快閃儲存陣列，現在藉由併購Nimble Storage後，取得一條新的全快閃陣列產品線。

Tegile System則是WD這幾年一系列快閃儲存廠商併購案最新一起，先前WD先在2014年併購了新創廠商Skyera，後來又在2015年併購了SanDisk，但前者併入WD後便沒有看到進一步發展，SanDisk則繼續以獨立廠牌型式存在。Tegile System看來也是以獨立廠牌型式，在WD旗下繼續發展。而這也讓WD集團擁有從SSD（來自WD自身）、快閃模組與直連式快閃儲存設備（來自SanDisk），以至SAN型式快閃儲存設備（來自Tegile）在內，垂直整合的快閃儲存產品線。

Brocade網通帝國的終結

2017年底完成的Broadcom對Brocade的併購案，象徵著Brocade耗費10年時間打造的網通帝國，正式畫上休止符。1995年成立的Brocade，自1997年起便以Fibre Channel交換器產品占穩腳跟，2007年併購McData後，同時橫跨交換器與導向器（Director）兩大領域，成為Fibre Channel SAN領域的霸主，同時也進入大型主機的FICON市場。緊接著Brocade又在2008年併購了Foundry Networks，將觸角從SAN延伸到乙太網路領域，企圖打造出一個與網通領導者Cisco分庭抗禮的網通帝國。

不過在被Broadcom併購後，Broadcom放棄了Brocade在SAN以外的業務，特別是為了避免與主要客戶Cisco競爭（Cicso是Broadcom晶片主要用戶之一），放棄了Brocade旗下的乙太網路產品，也結束了Brocade的網通帝國，回歸到早期的SAN核心業務。

2017儲存業界併購大事記

相較於2016年，2017年的儲存廠商重大併購案相對較少，但仍有幾個影響深遠的併購事件，涉及了基礎的Flash快閃記憶體元件，以及超融合、快閃儲存等領域。